Acompanhado por sua parceira Caprice, o artista performático Saul Tenser mostra a metamorfose de seus órgãos. Enquanto isso, um grupo misterioso tenta usar a notoriedade de Saul para jogar luz sobre a próxima fase da evolução humana.
No interior rural da Islândia, um casal sem filhos descobre uma recém-nascida estranha no seu celeiro, em meio às ovelhas. Eles decidem criá-la como sua, mas forças sinistras estão determinadas a devolver a criatura à natureza.